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田希蒙：预计港股在政策托底🥕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩳👅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😈，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定(ding)币(bi)主题(ti)、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势(shi)，待短(duan)期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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2、展望后市🌽👿，经历过6月末上涨后🧄🥻，7月中旬之前A股波动有望加大🩳🤬，下旬存在继续向上的可能💟，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🥝；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍇🩳。