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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二(er)轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难(nan)言泡沫化。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🥔🥝，稳健拓展金融市场互联互通👗💗😈，优化合格境外投资者制度👢🍊🍑🍌；建立健全更加便利🥬、更加开放👝、更加安全👢💋、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🥥。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现(xian)外(wai)，后(hou)续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、上周(zhou)五晚(wan)些时候(hou)，投资者就遭遇了这样一(yi)次考(kao)验：特朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确认美国与中国达(da)成了一项协(xie)议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充(chong)满变数。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🧡🩳😻，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前🍆🤬，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🍌💝👄。