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日前(qian)，美国总统特(te)朗(lang)普出席西点军(jun)校(xiao)毕业典(dian)礼(li)并(bing)发表(biao)演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美(mei)元，并(bing)强调这个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美(mei)国(guo)军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💯🥝。6月10日起🍋🧡🎒🥑，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👢👜。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👞💔、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤬🧄🧄，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😡🥻🥦。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💯💓，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥬👗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩲🥻😠，意味着积极信号👛👄🩱🥭，板块一度反弹😈👿🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👗🍇。

2、展望后市🥝，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显🎒🥕🥬👿，部分行业明显拥挤度偏高🩲🍍，造成了个股的大幅波动🍓🌽🧡，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹🥥👅🩰🩰。在具体的投资策略上🤍，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露💯🩲，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓🍅🍑🌽，积极寻找低位布局的机会👝。