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在关税的不确定影响下🍏，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💋👠，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱🤍，且继续维持年内两次降息预期💘，整体降息预期变化不大。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)(dong)，但政筴製定者正聚焦于(yu)酒(jiu)店、住房等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的(de)覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主动(dong)流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。