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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地(di)产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同(tong)时专(zhuan)项债发行加速，后续将有望形成实物工作(zuo)量(liang)，对锌锭需求存在支(zhi)撑，2025 年锌锭需(xu)求(qiu)或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、财政政策空间较为充足🍒🧅😠，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置👞，支出增速扩大😡，收入跌幅收敛的特征。下半年🧡，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🧡🌽💘。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍆。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用💔，这或仍将制约债市利率下行空间🥬🍏，另外供给扰动仍存💞。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长(zhang)。即(ji)将到来(lai)的业绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产(chan)压力进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。