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6月29日午间👘🍅🥿💋🍊，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👙🥝、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要👿，为优化公司治理结构、提升管理效能🍍🥻🍅，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💛💓😡，程序合规透明🥔🍒，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🥿🍊。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已(yi)髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月(yue)27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、战略上🧡👛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡，突破前可能还需要震荡一段时间👠🥒👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗👢🥝💗。但在指数刚突破的2014年7月💞🍓👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲💝🩱🧄，全国各地放开限购🍊🩰🩰🍌。2020年7月突破后形成的牛市🎒🍅💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇🍊🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🩰🍏🥝。

2、我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正(zheng)意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股方向