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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季(ji)度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同(tong)时供需(xu)错配仍存在，价格(ge)端(duan)持续低迷，中报业绩(ji)增速可(ke)能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

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在错综复(fu)杂(za)的宏观环(huan)境下，经济形(xing)势、市场形势及金融行业资产结构调整等(deng)众多因素充满着不确定(ding)，不同阵营的公司都在努力提升自(zi)身的竞争力和市场份额。谁能乘风破浪(lang)逆(ni)势而上，正是对(dui)持牌金融企业的考验。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🍒👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥝。从基本面的角度来看🍆🍌👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💕🧡💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🩳，但是预计在积极财政政策的支持下😈👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🤬，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在💖🍌🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍑，类似现象在2020年也出现过😡👡🩱，我们称之为牛市阶段II🍊🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥦。

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