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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前(qian)未繳(jiǎo)稅(shuì)的資(zi)金繳納(nà)所(suo)得(de)稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還(hai)需額(é)(e)外繳納 10% 的稅(shui)欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)(wu)罸(fá)欵(kuan)，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以(yi)及(ji)首次購(gòu)房者最(zui)多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥒🍑💛，加剧了对经济下行的担忧预期👛👠💯。从目前的数据来看👚👞🥑🍋，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、不难看出👚，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💖。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍎🥬👠🥻，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍉🍌🩲🍑。

2、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股(gu)價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的(de)55元/股(gu)坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)(er)藥資(zi)格認(rèn)(ren)定(ding)后(hou)，受多箇(gè)(ge)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿(fu)近，市值(zhi)一度(du)攀陞至400億(yì)元。