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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数(shu)和(he)成交额占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等(deng)相(xiang)对拥(yong)挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基(ji)础(chu)建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

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