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3、策略观点：从供需增速平衡来看💛👠🍉，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💓🥝💛🍒🥬，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😻。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍓🥭🥒，08估值相对偏低。然而🍅，基于当前相对积极的货量🍑🍓🍇💛，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧄🩰💝🥭。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👘，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍅💔💖👘，市场分歧明显🥑🥔🥕🍈🩰，从相对确定性角度🩰，更值得考虑逢高空配EC2510👞💯🧡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩱🥒🩱，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥿🥦😠👘，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👅💯。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍑💛👙🍍🥭，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👅。

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今年前5个月👚，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥒🧡，几乎和去年全年持平🍄🤬。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🍎💌🩳，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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若是按销量排序(xu)，前(qian)十大整车厂均在部分(fen)车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘(cheng)用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗💞👚🍍，第一👙🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🍊🎒🩰🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋💘😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四，市场交易和增量资金层面👚🥭💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🥻👗💕，成长价值风格或相对均衡。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧结(jie)构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体经济(ji)主力(li)军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维(wei)护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支(zhi)持民营经(jing)济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通中小微企业融资的堵点(dian)和卡点。着(zhe)力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品(pin)房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础(chu)性制度，助力构建(jian)房地产发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理(li)能力和风险防控能力。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。