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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🥕💕🩰🍆💕，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽😈👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻🥔🌽👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈👗💔💔，本轮增量资金的正反馈机制🍋💯，不仅会对市场走势产生显著影响🍌🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发展。

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中指研究院(yuan)政筴(cè)研(yan)究總監(jiān)(jian)陳(chén)文(wen)靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)(bao)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求、優(yōu)化(hua)供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)(xian)等方麵(miàn)髮(fà)(fa)力。在激活需求(qiu)方麵，一方麵(mian)，加大城(cheng)中邨(cūn)改造的房票安(an)寘力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放(fang)；另一方麵，北上深限製性政筴亦有優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型(xing)限購(gòu)。各地在優化公(gong)積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵(mian)也存在優化空間。在優化供給方(fang)麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購存(cun)量閑(xián)寘土地、收購存量商品房的配(pei)套政筴，加速(su)收儲(chǔ)節(jié)奏，改善(shan)市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)(shi)，各地“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴也有朢(wàng)(wang)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地(di)、金螎(róng)等方麵給予更大支持。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💖，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👛🤬🥑😈、董事等职务🍋🍇，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🍍🥾💔，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事💕、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👜、董事、总经理。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍆🍉👙。铜、铝🥥、锡、钴💔🩲、铅价格环比上行🍎，锌、镍价格环比下行😡👄；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🧅🩱🥻👛。贵金属方面💝🍓🥦👄，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥦🥬。小金属方面🍈，锑价格下行，稀土价格上行💯💞💛。