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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💟👝🥭💝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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目前来看💘👝👘💗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇🍇，虽然有反复🧡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕🤬💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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据香港联交(jiao)所最新数据显(xian)示，6月24日，陈朝阳(yang)增持一脉阳光（02522）14.7万股(gu)，每股作价13.698港元(yuan)，总金额约为201.36万港元。增持(chi)后最(zui)新持股数目约为1961.03万股，持股比(bi)例为7.57%。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以(yi)及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

2、目(mu)前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持(chi)在较(jiao)为充裕的水平(ping)。其中，**部门(men)的融资对社会融资总量的(de)贡献尤(you)为突出，对经济边际修复(fu)和改善起到了(le)重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境(jing)和金融条件。