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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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