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海外(wai)市场的结构性风险进(jin)一步加(jia)剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到(dao)53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外(wai)增长的核心动(dong)力，却遭(zao)遇美国2025年(nian)2月加征关税的精(jing)准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇(hui)兑损失超2000万元，远期外汇对冲策(ce)略屡屡失效。当(dang)海外市场从增(zeng)长(zhang)引擎变成(cheng)风(feng)险源头，65亿(yi)现金储备(bei)也难以覆盖全球化供(gong)应链重构的巨额成本。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👝👛，价格低位运行的背景下💘🩲，前端的收入和利润难以保证💕🩱💘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉，享受更多成长性🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔😈🥬🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾🍊🥬🍄、公路🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳🩰🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍅🍇，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗。小盘成长方面😡😻，货币宽松扩张剩余流动性💋💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄🍄💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙👢👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💞🍎👠、半导体设备🥭🩲🍉🎒、芯片）🍎、信息化（数据库💋👛🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有：审议国务院关于2024年中央决算的报告，审查和批准2024年中央决算🍎🥭；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告🥔；审议国务院关于新质生产力发展情况的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等🌽💝。

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本拿比市承认(ren)，自1892年至1947年间，本拿比市政当局的政策和做法(fa)针对在当地(di)居住、工作和经商的华人进行了歧视。本(ben)拿比市(shi)政当局还(hai)曾经呼(hu)吁更(geng)高层级的**出台(tai)针对华人的歧视(shi)性法规。

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1、有分析(xi)认(ren)为，本轮银行板块的(de)不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的(de)三重共振。

2、周日中午，也门胡塞武装称在过去的24小时内🍆💞💋，在与伊朗协调下，用多枚弹道导弹袭击了以色列。以色列卫生部门的统计数据显示，当地时间6月15日凌晨，伊朗新一轮导弹袭击已致以色列10死超200伤💖。