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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分(fen)别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未(wei)来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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