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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，并显著(zhu)低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、2、需求：光伏抢装带(dai)领晶硅(gui)需求集中前置，但(dan)降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增(zeng)量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅(gui)用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比(bi)增长16.7%，预计上(shang)半年铝合金产(chan)量885万吨，其中耗硅测算(suan)量约35.4万吨。1-5月(yue)工(gong)业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國(guo)際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的(de)槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲(wei)18.1%，到9月維持(chi)利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降(jiang)息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基(ji)點的槩率爲16.4%。