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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核(he)心(xin)资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、当地时间15日凌晨🥦💌🍅，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👜😡🥦👛，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”👠🥻🍌，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🥥。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突👿🍇💌！👿🌽🍌！💖😠👢！”

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内💋🥑🥝👢，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率👜🤍💔💯🍌，从而推升油价🍄💯。