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2025-08-14 20:09:10 作者：秦宏宝

上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🍇👠🍓🥑，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效💌🍒；房地产同比跌幅扩大，基建👿💖🍈🥥🍒、制造业同比增速略有下降🥑。

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田(tian)希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈(ying)率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)行情(qing)中。

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“我们必须面(mian)对一个痛苦的事实：进展太(tai)慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新(xin)闻（www.thepaper.cn）独家专(zhuan)访(fang)中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气(qi)候变化和发展绿色能源方面付(fu)出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于(yu)对抗，而是关于构建联盟、赋能他人，并展(zhan)示全球合作在一个破碎(sui)世(shi)界中依(yi)然可能(neng)。”

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特(te)朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球(qiu)其他地区铜源源不断运(yun)往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量(liang)级无法估(gu)算(suan)，但对(dui)全球其他(ta)市(shi)场的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调(diao)，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导下全球(qiu)地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内(nei)经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业(ye)投资(zi)保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口(kou)力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🥾🍋👞😠🩲。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍈👠👠，公司专注于底层光学技术的开发及应用💝🥥🍒，在几何光波导🥥🍊👗、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💘，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👞🤍💖👙，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💛，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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