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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐(jian)如下(xia)：

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华(hua)南供应严(yan)重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源(yuan)北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区(qu)。下半年沥青供应(ying)虽有增量预期但仍取决于实际加工利润(run)，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳(jia)，叠加(jia)上半年沥青(qing)估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂(lie)解价差，关注华南仓单的变化。

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1、中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了(le)港(gang)股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

2、美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月(yue)覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。