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陈健玮：在全球主(zhu)要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港(gang)股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望(wang)收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低(di)，更注重稳健，追求绝对收益(yi)，因此在进行权益(yi)投资时，理财公司需具备精准的(de)择时能力，密切关(guan)注(zhu)指数高低和(he)资产结(jie)构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这(zhe)包括在(zai)资(zi)产估值达到高位(wei)时及时止盈，以及投资(zi)逻辑发生改变(bian)时及时止损。此外，通过分散(san)持股降低(di)风险。通常情况下，权益(yi)类理财产品的重(zhong)仓股集中度会低于公募基金。”兴银(yin)理财首席权益(yi)投资官蒲延杰对(dui)《证(zheng)券日报》记者表示。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🥥🩳🤍，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🤍👗，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍓👅🌽，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行👿🍅💔🍆🍇；其四🩰，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍊， 后续潜在股指多单有望入场💕。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC👝、IM 远近价差收窄的交易可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉🥔👘、政策基调积极🎒、各类主题机会活跃🍈💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥻🧄🥭，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩰🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋🧡🍊，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗👡💕💖。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻🥒。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋👚💋，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍍🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估(gu)值修复(fu)潜力。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🤬🍎💌🥔，公司积极组织交易各方推进本次交易🥔🥻，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商😡🥭🥝🥾👅，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💖，本次重大资产重组事项终止。