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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👅🍑、ASIC芯片👡🧄💗💓、光模块🎒🍉💓、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥔🍇；应用环节需要持续跟踪观察👗💟🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧅🍏👞🥾，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍆🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段🧄🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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何杰表示💓🥦🤍，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥾🍉🥝👙💔，需要结合实践需求😠🍒，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach👗，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评🍈😻。

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1、3🍓🌽🍌、供应：本周个别尿素装置故障短停💌，阶段性影响尿素日产水平，但整体不改尿素高供应状态。截至6月13日💞🍒，尿素行业日产量20.74万吨🥭👿🤍，较上周五的19.87万吨提升4.38%。下周计划内检修较少👘😈，预计尿素日产仍将维持20.5万吨以上波动👗，供应压力依旧偏高👝🩲😻🥑。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🥦💌🍍、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍏🥝👞。投资者可考虑采取“深挖Alpha👡😻🍇、等待Beta”的投资策略应对👜👠🥻。