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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进(jin)展，贝森(sen)特表态，美(mei)国可以延长部分(fen)谈(tan)判对(dui)手(shou)的关(guan)税暂停(ting)期，利好美(mei)股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影(ying)响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧(you)伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动(dong)美股石油板块大涨。

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1-5月，东、中、西部地区快递业务收入比重分别为74.0%、15.5%和(he)10.5%，快递业务量比(bi)重分(fen)别为71.5%、19.4%和9.1%。与去年同期相比，东部地区快递(di)业务收入比重(zhong)下降0.8个百分点，快递业(ye)务量比重下降1.5个百(bai)分点；中(zhong)部地区快递业(ye)务收(shou)入比重上(shang)升0.5个百分(fen)点，快递(di)业务量比重上升0.9个百分点；西部地区快递(di)业务(wu)收入比重上升0.3个百分点，快递业务量比重上升0.6个百分点。

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要約(yuē)價(jià)格(ge)爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年(nian)6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截(jie)至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的(de)收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購(gou)的價(jia)格。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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