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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)(jia)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股(gu)、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生物(wu)A股在早盤波動(dòng)下行后(hou)，收(shou)盤(pan)前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不(bu)過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤(pan)報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元。

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王青表示，未来人民币走(zou)势主要受三大因(yin)素影响：中美经贸(mao)对话磋商进(jin)展、美元(yuan)走势以及国(guo)内宏观政策的节(jie)奏和力(li)度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折(zhe)或冲(chong)击汇率。不过，下半年财(cai)政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳(wen)等政策将陆续落(luo)地，这些不仅(jin)能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支(zhi)撑人民币汇率，国内稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)持(chi)续发力是稳汇率(lv)的最(zui)大确定性因素。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼(yan)”，证(zheng)券公司(si)指数目(mu)前仅(jin)收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多(duo)机会(hui)。配置方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐(kong)高”，继(ji)续持有当前中线(xian)仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕💔，7月资金面有望维持宽松🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行🩱👠🍆🥑，ETF净赎回规模收窄💝😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅🎒👞👡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、行业层面，展望7月份🍓🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔👝，工业企业盈利数据👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🤬🍍🩱👛、光学光电子、消费电子🍉🩳👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎👝🍋🥿🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌👞，中报盈利或有改善😈😈🤬，如汽车、光伏👿、自动化设备等💞；3）消费服务领域💖👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠💖🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈👛💘，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善。