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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管(guan)相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期(qi)历史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美(mei)市场更具(ju)投资性价比。

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缴费(fei)增加和劳动者参与(yu)退(tui)休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新(xin)员工注册退休计划，且没有(you)等(deng)待期(qi)。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法(fa)，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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由于每年例如业绩预告(gao)、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每(mei)个月(yue)的(de)行(xing)业有(you)一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍋🧡😡，并显著低于美国市场🍈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍒👢🧅、电信🧅、公用事业等高股息板块普遍超5%🤍💖。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥻，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩰，定价权逐步转移🧄🧄，未来A/H价差有望收窄🎒😻🧅🩳。此外🥾💕🩰🩲，创新药、人工智能等领域的技术突破💛👞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💞🥥🍏，面板价格小幅回暖🥿💟，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥔👙🥕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍒🤍💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄🥑🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩱🩲🥦🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧅🥿，信创与国产替代加速💕👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍄🥭🩰，二季度盈利或超预期。