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2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。