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1、期(qi)货深度(du)贴水有望收敛，价(jia)差套利机会(hui)增多：基差视角，预(yu)计(ji)下(xia)半年股指期货的 贴(tie)水水(shui)平收敛。贴水收敛的动(dong)力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发行(xing)递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期货多单替代股票(piao)组(zu)合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性(xing)策略的发(fa)行；其(qi)四，股指期货的深度(du)贴水也变相提升了(le)场外期权的(de)票息及报价， 后续潜在股指多(duo)单有望(wang)入场。在价差波(bo)动剧烈(lie)的环境中，跨期套(tao)利机会显现，建议(yi)关注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的(de)交易可能。

2、► 成(cheng)长型回报：科技(ji)、新消费(fei)、创新药等，也均(jun)为ROE修复(fu)抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大(da)幅加杠杆(gan)和向(xiang)上动能的环(huan)境(jing)下，一些能(neng)够提(ti)供(gong)新(xin)的增长(zhang)方向的结构性机会，例如符(fu)合当前认购和人群消费习惯变(bian)迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势(shi)但暂时未受关税(shui)波及的创新药也均为近(jin)期ROE明显(xian)抬(tai)升的板(ban)块，港(gang)股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却(que)相对缺乏。