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结合细分(fen)领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回(hui)暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍅。具体来看💋🍈🍏🍅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍄👢，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电😡👿、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤍。2）资本市场方面🍓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟🍎，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧅👗😠🍊，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾🍏🤬🥒👞，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👜，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍏🥒👠。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国(guo)国会预算(suan)办(ban)公室称，参议院版本的“大而(er)美”大规模税收(shou)与支出法案将(jiang)在未来十年(nian)增加美国(guo)3.3万亿美元的债务。

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周五，美国财政部(bu)长贝森(sen)特(te)表示(shi)： “有国家向我们(men)提出(chu)了(le)非常不错的(de)协议，但(dan)在特朗普(pu)4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的(de)10到12个达成协议——还(hai)有(you)另外20个重要(yao)的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所有贸(mao)易(yi)谈判。”

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1、美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的(de)影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯(xi)烃装置检(jian)修(xiu)，另一方面船期滞后导致进口量在2月(yue)份才开始下降，阶段性发(fa)生(sheng)供需错配。二季(ji)度来看，3月伊朗装(zhuang)船开(kai)始增加，在5、6月集中到港。下半年预(yu)计整(zheng)体库存维持(chi)增加状态，三季度或(huo)由于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度(du)预计伊朗冬(dong)季限气导致到港量逐步下降，累(lei)库速度减慢。