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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💋、基本面：港股较A股业绩增速更强👜🤬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2💛💕💔🧡、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3😠👜、投资者结构：港股机构化程度更深🥒🥬，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💛💗💋🩲，港股凭借低估值🍈🥔👜、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🌽🍇💗💞👿，较A股率先受益。4💝🥾、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥦👿🤬。今年以来南向资金日均净流入61亿元💗，去年全年日均净流入仅30亿元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥾，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👡👜🍉；25年剩余时间可能外需回落💯，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍄🍑👜💓🍅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本次倫(lún)(lun)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)(jie)談判進(jìn)度或低(di)于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達(da)成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)(he)中美兩(liǎng)(liang)方髮(fà)佈(bù)的(de)信息，該(gāi)協議主要包(bao)括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架(jia)內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)(dong)機(jī)零件(jian)等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

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2、6月13日，除了国际原油价格受影响外🍎，黄金等避险资产亦明显拉升👢🥒👡🩳🩲，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。