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再次提示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環(huan)節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已(yi)成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股(gu)互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本(ben)就有更(geng)強(qiáng)的代錶性。港股正(zheng)在成爲第(di)一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重(zhong)點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共振定價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類(lei)資金的(de)交集。

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下跌中的回落：美元走强🌽，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒🥒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿👛🧄🧅，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥬💋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍊。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💌👛，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💗💗💟🥒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍄🥔，美联储不断推迟降息时间🩳💘👛🥑🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬🩲，港股更为受挫👜，24年5-8月恒生指数跌-15%🍇🍈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡🍉。当前来看🍄，美元短期走强概率不大👅🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌👙，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍍🥒🧄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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