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華(huá)安證券錶(biǎo)(biao)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年(nian)尤其(qi)昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊(kuai)通常(chang)齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政(zheng)筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)(shi)。

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目前来看🤬💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🍏😡🥥，若未延期😈👞🩱🧄🥬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿🍅🥭🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝🩲💖💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝👝，市场可能会呈现指数突破上行💌🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔😠。从基本面的角度来看🥾🥻🧄👡🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋😡👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🧅🍋💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿💗🍉，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🥝🧡👠，类似现象在2020年也出现过🍈🍈👚，我们称之为牛市阶段II🌽💌😠👗🩱。风格方面👄💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈(cheng)現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵(mian)，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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