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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗(lang)完全接受美国的(de)提议，其中包括彻底停止铀浓(nong)缩活动，才能结束以色列(lie)的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直(zhi)言，以方希望伊(yi)朗拒(ju)绝美方提议的做(zuo)法，最终能促使美国加入以色列的军事(shi)行(xing)动，“我们希望最(zui)终真的会(hui)这样发展”。

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6月13日，人力資源咊(hé)(he)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基(ji)金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資(zi)資産(chǎn)(chan)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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對(duì)中國(guó)(guo)與(yǔ)東(dōng)盟的價(jià)值投資來(lái)説(shuō)，追求未來(lai)3-5年迺(nǎi)至10年的穩(wěn)(wen)定長(zhǎng)期收益，我們(men)分析增長(zhang)的(de)三大要素，分彆(biè)爲(wèi)人口、資金咊(hé)全(quan)要素生産(chǎn)率（科技、文(wen)化、治理等）。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因(yin)素并存。日元走弱的主(zhu)要因(yin)素来自(zi)于基(ji)本(ben)面，日本经常收支的(de)最大构成分项“初次收(shou)入”基本不回流至日本国内，产生不了(le)日元升值的(de)压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多(duo)日元贬值的资金流，我们认为(wei)日本实则为经常收支、资本收支(zhi)双逆差国家。日元升值的主要(yao)因素来(lai)自于政治层面，美国方(fang)面或不(bu)希望(wang)日(ri)元进一步(bu)大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会(hui)带来通胀的(de)进一步的上(shang)升）。强弱因素并存的背(bei)景下，日元或是区间行(xing)情。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联(lian)储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。