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中(zhong)国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提(ti)升(sheng)，技术类(lei)商(shang)品流动加速，中国跃升(sheng)为东盟工业品重要进(jin)口源。短期内贸易冲突确实会对该(gai)地区产生很多(duo)负面影响，但重要的是要理解，长(zhang)期来看如(ru)何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将(jiang)东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本。其中🥝👢💞🥦，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调整8只，深证100指数调整3只。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%👘😻🍄；创业板指中，战略性新兴产业权重占92%😻💌；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济💛、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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此次调样中👛，4条沪市指数合计更换61只样本🧅。其中🍎🥻，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本💝，上证380指数更换38只样本👞💋💓，科创50指数更换1只样本。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅😡🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅🎒💯，牛市上半场是金融再通胀🍉🥿🩰🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜😈🍒💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍💝🥿🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥕🍏👝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋🥔👚。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指数(shu)估(gu)值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有(you)色金属估值涨(zhang)幅居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅居前。

2、十年间，通信、电子、生物(wu)医药、机械设备等一级行(xing)业的170余只细分龙头股(gu)，实现累计涨幅(fu)超300%。领涨(zhang)市场的行业(ye)与个股，其背后是宏观经济转(zhuan)型(xing)与产业结构升级，记者进(jin)一步(bu)统计，近十年(nian)涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车(che)、设备领域，尤其(qi)是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现(xian)10倍涨幅。CPO龙头(tou)新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其(qi)后，盐津(jin)铺子、宁德时代、春(chun)风动力等股也有(you)10倍以上涨幅。