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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍎💕🌽🍆，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩳💯，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🩱🍒，国内经济内生动能走弱😡，楼市持续回落💘，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥾😈。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍋🍒，使得指数在震荡区间👗，而非市场预期的突破和主升。

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2、下半年美債(zhài)咊(hé)美元的(de)定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)，下週(zhou)利率下行或延(yan)續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易(yi)談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。