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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👿🤍🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥥🍅。向后看🥦，年内指数有较大可能性突破去年高点👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍆🍌🥬😡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🥾💕😡，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时🎒💌，该工作人员并未直接回应🍑💕👗👛。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系🤬🍆💕。”

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尽管(guan)市场注意(yi)力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波(bo)动的溢价(jia)相对于股票而(er)言仍保持在更高水(shui)平。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)(dian)或偏(pian)晚。央行貨(huo)幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬(kuan)貨幣姿(zi)態(tài)預計延(yan)續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或(huo)以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性(xing)貨幣政筴工(gong)具爲(wèi)主(zhu)，降息時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先(xian)髮(fà)力，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)(fu)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買(mai)債槩(gài)(gai)率(lv)。某種程度上(shang)説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買(mai)債的重要條(tiáo)件。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩰💝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥦🥬，中🥑🍒、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍏🥔🥿，美元长周期走弱🤬👙🎒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧄🍋🍌🥒。