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悲(bei)剧在于，加州高铁的(de)基本概念本极具合理性(xing)。洛杉矶和旧金山是两(liang)大都市区，距离相当于(yu)罗马到米兰(lan)（约 380 英里）。意大(da)利(li)这两座城市之间的列车占据(ju) 68% 的市(shi)场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而(er)非飞机的(de)速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车(che)还能频(pin)繁停靠贝克斯(si)菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺(nuo)等中(zhong)间城市 —— 这些城市总人口庞(pang)大，但单独来看不足以支撑(cheng)大量(liang)飞往洛杉矶或(huo)旧(jiu)金山的航班。最后，一(yi)旦核心高铁线路建成，通往圣(sheng)何塞(sai)和萨克拉门托的(de)支线，以及延(yan)伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通🍑、住宿、餐饮👚🥦、教育🥑、卫生🤬、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。

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从背(bei)后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币(bi)超预(yu)期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美(mei)联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大(da)。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🥿👡🍆🥭。与2024年末相比🍒😡，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🍌👄🥻，增速依然高于欧洲🥿💋👢。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平💟，对工业板块形成一定支撑。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍋，为稀土产业🥦🍍💖、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💌🥾🥾。然而💋👘，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高💯💖🥥🍏🍉。