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周思聪(cong)：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出(chu)现波(bo)动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和(he)上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡🍍，汇率成为了决定大势的主变量🌽🍅😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝👡😡、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥒👜、长期维度下，均是乐观因素占优🍍🥭。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👿💓👿。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💯🩰💛💔👠，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💔。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👙👗。

2、2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)(diao)解室，在雙(shuāng)(shuang)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)(jian)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)(xie)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調(diao)査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判(pan)決(jué)的履行達成一緻意見。根(gen)據(jù)協議由尹某一次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)(jing)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一(yi)方主張(zhāng)任何(he)財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再(zai)讅(shěn)申請(qǐng)(qing)，2025年2月(yue)28日，四川省成都市中級(jí)人(ren)民灋(fa)院駮(bó)迴(huí)曾(ceng)某的再(zai)讅申請。