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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、2、需求：PE方面本周下游制品(pin)平均(jun)开工率较前期(qi)-0.39%。其中农(nong)膜整体开工率较前期-0.5．%；PE管(guan)材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前期-0.45%；PE中(zhong)空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝(si)开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈(cheng)现疲软态势。