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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内(nei)需偏弱，市场上行也(ye)缺(que)乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经(jing)济复苏仍待政策加码。考(kao)虑到此(ci)前央行领导(dao)表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣(xuan)布新举措，后续可密切关注货(huo)币宽松加码的潜在可能性。

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但在 5 月通胀(zhang)数(shu)据低于(yu)经济学家(jia)预期后，美联储面临着降息的压力(li)。尽管总统唐纳德・特朗普发表(biao)评论，敦促美联储降息(xi)一个百分点(dian)，但(dan)投资者预计央行在周三结束(shu)为期两天的会议时不会采取行动。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅🧄👄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥬🧄👘，尤其港股表现更为强势💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬🥦🍎。而在21年春节后🧅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥕🧡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍅，结构上电力设备领涨🥑🩰，此外有色金属🧡、煤炭💯💞🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥒🍉🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👘，港股21年全年净利润增速21%🍆🌽，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦💔，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥒🥒💓，有望相对港股走强👿🥑💗，但短期概率不大。此外🍉👗🍅💕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😡🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑💛🩲。