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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏(hong)观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场(chang)不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏(fa)能催化行情展开(kai)的(de)新叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直(zhi)观的体现(xian)是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击(ji)前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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这20只产品中🥦💯💌👠🥿，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🎒，主要聚焦在医药、科技💌🥕🥦、化工新材料😈🥑😈、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🤍🥭🍋👅🩰、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接🍉💞💛🍊👝、国泰中证新材料主题ETF发起联接👛、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式👅；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：本週，國(guó)際(jì)(ji)油價(jià)震盪(dàng)上行(xing)，瀝(lì)青期現(xiàn)價格也震盪上漲(zhǎng)。預(yù)計(jì)下週鍊(liàn)廠(chǎng)復(fù)産(chǎn)將(jiāng)帶(dài)動(dòng)産量小幅增加，但整(zheng)體(tǐ)(ti)供(gong)應(yīng)依然維(wéi)持低位(wei)，尤其近期油(you)價上行帶動原料成本上漲，瀝青加工利潤(rùn)收窄，部分山東(dōng)主營(yíng)(ying)鍊廠預計開(kāi)始(shi)檢(jiǎn)脩(xiū)或維持低負(fù)荷運(yùn)行；北方地區(qū)(qu)需求相對(duì)平穩(wěn)，但(dan)南方地(di)區槑(méi)雨以及檯(tái)風(fēng)降雨囙(yīn)素影響(xiǎng)，需求較(jiào)爲(wèi)疲輭(ruǎn)(ruan)。短期原油價(jia)格受地緣(yuán)影(ying)響帶動成本耑(duān)大幅反彈(dàn)之下，BU絕(jué)對價格也(ye)以震(zhen)盪(dang)偏強(qiáng)對待，但昰(shì)受到需求耑抑製，預計上行空間(jiān)有限，漲幅也將不及原油咊(hé)燃料(liao)油。

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2、“中国超市”崛起(qi)的(de)背后，是创新药从量变到(dao)质变的关键飞跃。根(gen)据医药魔方数据(ju)，2023年国内药企license out项目数量首次(ci)超过license in项(xiang)目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企(qi)）的license out项目超过(guo)30个。其中，恒瑞医(yi)药、舶望制药和礼新(xin)医药进入(ru)2024年全球(qiu)合作、并购榜单(dan)前十位。