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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔(ge)离(li)墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量(liang)衕比(bi)增幅收(shou)窄。本週景(jing)氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金(jin)屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)(che)包括底(di)盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口衕比(bi)增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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