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【观策·论市】中东(dong)军事(shi)冲突和中报业绩预告对(dui)A股的(de)影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵(gui)金属等大(da)宗商品(pin)价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来(lai)看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其(qi)中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会(hui)。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板(ban)强制要(yao)求披露且披(pi)露比例高于其他(ta)板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥑🧅，但竞争格局出现了较大分歧🩰🍆。分细分领域来看💝🧡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒😈🍓，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💓🥿🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💔，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥑🥿🍓💝💝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎💖，预计会逐步延续回暖态势👿🥑🌽。

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6月16日上午消息，中国生物技术股份有限公司发布声(sheng)明称，近期接到(dao)反映(ying)，有名为“国药医养化妆品研发（杭州）有限公司”及“国药医养(yang)健(jian)康产业(ye)（南(nan)京）有限公司”的两家公司虚假登记为公司所属子公司，并在一些企业信息查询软件中可以检索到与本公司的“关联关系”。

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值得關(guān)註的昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年，公司搨(tà)展了高功率電(diàn)源産(chǎn)品。公司的高功率電源(yuan)産品爲(wèi)開(kāi)關電源産品，在應(yīng)用(yong)領(ling)域上屬于服務(wù)器電源。

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2、5、需(xu)求(qiu)：近期尿素需求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍(reng)在进行中，对农资等采购(gou)活动较为分散(san)。另一方面，本周下游复合肥(fei)行业开工(gong)回落3.32个(ge)百(bai)分点至33.81%，尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需求及(ji)出口仍(reng)有跟进预期(qi)，但尿素工业刚需(xu)空(kong)间或继续受限。