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价(jia)格持续下跌后，煤(mei)炭(tan)供(gong)需面是否发生了变化？对此，东海期货(huo)黑色金属首席(xi)研究员刘慧峰认为，当(dang)前焦煤市场的供需格局并未发生(sheng)明显改变。2025年前4个(ge)月原煤产量同比增长6.6%，炼焦精煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场(chang)相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压力继续(xu)向上游传导，截至上周末，全国523家煤矿炼(lian)焦煤库存回升(sheng)至486.04万(wan)吨，处于近5年同期高位，连续(xu)9周回升。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病🥑、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍑。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💕🍄，板块整体估值或有所修复。

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1、与此同时👄🥾💋，国内科技产业在AI商业化🥭🍋、云计算等领域的突破性进展🥕👗👛👗，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🥦。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温👢💌🥑👠、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显👞。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💋👘、ASIC芯片👿、光模块、交换机👝🍄🥬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💕🍑，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅，建议重点关注字节生态链公司🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕👘🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒👝，港股是全球的风险资产的避风港🧡💔，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🍄，但需要耐心等待。