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北(bei)美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观(guan)察(cha)到，AI赋能云(yun)服(fu)务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们(men)在前(qian)文中提到，云(yun)厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行(xing)全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关(guan)税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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2、3、截至6月13日当周，纺企(qi)棉花库存(cun)为33.1天，周环比下降0.4天；纺企棉纱(sha)库存为23.08天，周环比上(shang)涨(zhang)0.7天。