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看不懂未来现金流的意思是(shi)看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资(zi)是要花钱的(de)，所以(yi)你需要知道你投资的公(gong)司未来能赚多(duo)少钱(qian)，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得(de)整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部(bu)门的信用收缩仍(reng)在延续(xu)。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对(dui)差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科(ke)技(ji)与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解(jie)去年9月(yue)底(di)以来市场表现的(de)脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻(che)底走出收缩。

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