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随着(zhe)百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓💓😻😈。而在21年春节后👡🥾🥔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈🥥，恒生指数21年全年下跌-14%🍏👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕🍋🩳🍋，万得全A全年上涨9%💖🥕，结构上电力设备领涨🎒🍎🤍，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥒🍒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🧅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊🍊👅🍓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💯👙，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩲🍎，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。