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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🍏👠🥻💘👅、港股均涨👙🍆，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股🍈、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年，公司的五(wu)大供应商分别占购买总额的约11.7%、19.1%及17.5%。较低的供应商(shang)集(ji)中度在一定程度上降低了公司(si)对单一供应商的依赖，减少了供应(ying)中(zhong)断的风险。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块(kuai)的(de)行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽(qi)车(che)行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、焦炭方面🍅，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金焦上涨10/吨💝，期货价格有所下跌🧅💛，焦炭2509合约下跌1元/吨🥻💓🥻。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损💛👗🥻🩳，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期👝🎒，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落🍌，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🍈🥿，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落💔，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%🥿🍋💋，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日🤬，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨💝🩱🍇🍑，钢厂焦炭库存去库2.96万吨👞，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨🍉。综合来看，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本无支撑👿👘🧅，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大🥾，焦化企业开工率边际回落🍒，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎💘🥾，投机性需求缺乏💯🍋🧡👚，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化💛💌，仍旧延续供需宽松局面🍈🥑，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势🍌🍒💝。