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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💋。5 月物价上涨加速🧄，尽管有迹象显示经济增长放缓🍒👢🍅，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍍🍄。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥻，降幅高于市场预期💕🍒🥔👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥾💕🥝💕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💕💋，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👚👚，或增大美元指数、美债收益率的波动🍏，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、如今🍄，随着 2025 年上半年接近尾声🧡，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🥿。从关税引发的通胀压力💓👘😡，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥒，未来的走势绝非一目了然😠🍄💝👘。

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