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负责人：我们将年度目标定为20GW👝🍍，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间，我们就达成了去年全年的出货量，为全年目标的高效推进打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技术💕🌽🩲，依据市场需求有序推进👝👘👢。今年BC组件将主要面向高端户用市场💝🌽，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍓，红利底仓+小盘成长🍉🍌。红利方面👢🍆👗，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下👢🍎👄💞，前端的收入和利润难以保证🥿👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈👡🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡🍑🤬，获得ROE的抬升😠💘🍓，享受更多成长性🍄🧄💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋💗🍍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡🩱、公路；补贴政策推动下👜👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳🥥💌。③进攻弹性视角下🩱🤬🥦，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍇🍈👝👛，小盘成长行情或将进一步加强💞🧅🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👿👛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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达里奥强调，人(ren)们可以很容(rong)易地衡量这些指标(biao)，并据此发现债务危机恶化的征兆，债(zhai)务已经(jing)成为美国(guo)的一种“经济心脏病”。他建议，美(mei)国**应该将预(yu)算赤字削减至GDP的3%，在理想情况(kuang)下，削减债务可能导致利率(lv)下降约150个基(ji)点，从而(er)减少国(guo)债利息支出，并**经济。

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高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度🤬🥿🥕，改变投资者对中国资产的认知🩲👘👙。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)(jian)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)(chuan)媒等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)脩(xiū)復(fù)，以(yi)及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分資金已(yi)經有意願(yuàn)進(jìn)行“高(gao)切低”。后續(xù)建(jian)議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力(li)及(ji)應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

2、綜郃(hé)(he)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)(er)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉(la)格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)(hong)線(xiàn)”，伊朗對以(yi)色列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列(lie)的侵(qin)畧(lüè)停止，伊(yi)朗的反擊自然也將(jiāng)停止。