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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄😻🥝🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝👡，在观测到PPI的显著修复之前👡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、二、市场(chang)下行风(feng)险的(de)思考：稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)基本(ben)隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风(feng)险。可能(neng)是美国经济(ji)下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进(jin)而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球(qiu)竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也(ye)可能成为(wei)扰动的来源。