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中(zhong)东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日，以色列对伊朗(lang)核(he)设施发动空袭，导致国际油价直线(xian)拉升，美油(you)盘中涨幅超6%，布油(you)盘中涨(zhang)超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅(fu)。这一突发事件导(dao)致全(quan)球金融市场剧(ju)烈震荡，美(mei)股股指(zhi)期货应声跳水，避险资(zi)产黄金价格(ge)快速上涨。市场分析师普遍(bian)认为，此次事件不仅(jin)推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍(huo)尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家(jia)警(jing)告，若(ruo)冲突(tu)持续升级，油价可(ke)能突破100美元/桶的心理关口。

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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质性(xing)的关税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的对(dui)话(hua)路径，为未来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还未(wei)公开(kai)细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非(fei)一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢(hui)复高层政策对话、防控政(zheng)策路径(jing)多变，而非立(li)即(ji)实现(xian)全面协(xie)议。

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再次提示，港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中(zhong)國(guó)(guo)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股(gu)互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就(jiu)有更強(qiáng)的代錶性。港股正(zheng)在成爲(wei)第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代(dai)錶性市場(chang)。2. 港股國企高股(gu)息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)(nei)外資共振定價(jià)“中國(guo)戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)(jie)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👜👝，当前货币“小步快跑”🥝🍆，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩳👢，14年回调盘整👄🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩳、地产放松💗、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准😻🍌🥿😠，3、5月两次降息；地产方面👿🥿🩱，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👝🌽🤍💔🍅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💋🍍🧡🥦。一系列政策催化下A股持续上涨🍇🥕🧄😻，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍏🥥。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛🥑🩰，推动了宽货币向宽信用的传导🥦，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥑👘🥕👛👝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥭👞👿😈。当前来看🥬💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩳，后续要关注货币宽松的持续性💘🥥，即降准降息的节奏和力度。

2、报(bao)告显示，“民营十巨头”的平(ping)均交易(yi)估值为13.9倍12个月预期市盈(ying)率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远(yuan)低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。